El embudo avanza con la conversación.
Embudos de ventas con tus propias etapas, junto a la bandeja. Cada negocio muestra el último mensaje del cliente y abre la conversación con un clic, y cualquier conversación se convierte en negocio en la etapa que elijas.
Si creas la cuenta desde la web, recibes 5 US$ de crédito de prueba.
Cada etapa marca su ritmo.
Crea tantos embudos de ventas como necesites. Cada etapa tiene una probabilidad por defecto, un tiempo máximo y los campos que el negocio necesita para entrar.
La primera etapa acepta cualquier negocio, sin campos obligatorios. Lo que está aquí cuenta con una probabilidad baja en el valor ponderado.
- Probabilidad por defecto
- 10 %
- Tiempo máximo en la etapa
- 3 días
- Para entrar necesita
- Nada obligatorio
Para entrar, el negocio necesita empresa y valor. Si alguien intenta moverlo sin ellos, el tablero pide los campos primero.
- Probabilidad por defecto
- 30 %
- Tiempo máximo en la etapa
- 5 días
- Para entrar necesita
- Empresa, Valor
Una propuesta necesita fecha prevista de cierre. Pasado el tiempo máximo, la tarjeta se pone roja en el tablero y en la ficha.
- Probabilidad por defecto
- 60 %
- Tiempo máximo en la etapa
- 7 días
- Para entrar necesita
- Valor, Cierre previsto
La última etapa antes del cierre cuenta con una probabilidad alta. Desde aquí el negocio se cierra como ganado, o como perdido con un motivo de tu lista.
- Probabilidad por defecto
- 80 %
- Tiempo máximo en la etapa
- 10 días
- Para entrar necesita
- Valor, Cierre previsto, Decisor
Un tablero con valor total y ponderado.
Cada columna suma sus negocios y el valor ponderado por la probabilidad de la etapa. La tarjeta se pone ámbar cerca del tiempo máximo de la etapa y roja cuando lo supera.
- Arrastra para mover
- Campos obligatorios por etapa
- Ganado o perdido, con motivo
La ficha del negocio, con toda su historia.
Las etapas en orden, la empresa y sus contactos, los archivos y cada cambio, nota, llamada y reunión. Un clic abre la conversación en la bandeja.
- Valor
- 5800 €
- Cierre previsto
- 30 oct
- Responsable
- Ana
- Probabilidad
- 60 %
- Marcos SilvaDecisor
- Juliana SilvaFinanzas
- Marcar como ganado o perdido
- Reabrir un negocio cerrado
- Campos personalizados
- ETAPAPasó a PropuestaEtapa · Anahace 2 h
- NOTAEl dueño quiere los 4 locales en un solo contratoNota · Anaayer
- LLAMLlamada con Marcos, 12 minLlamada · Ana14 oct
- PDFpropuesta-silva-v2.pdfArchivo13 oct
- CAMPOEl valor cambió a 5800 €Campo · Ana12 oct
De la conversación al embudo.
Cualquier conversación de la bandeja se convierte en negocio en el embudo y la etapa que elijas. En el tablero, el negocio muestra el último mensaje del cliente y te lleva de vuelta a la conversación.
Un negocio desde la conversación
En la bandeja, elige el embudo y la etapa, y el negocio se crea con ese contacto.
Un aviso antes de duplicar
Al crear un negocio, el CRM avisa si esa empresa o ese contacto ya tienen un negocio abierto en el embudo.
Una búsqueda para todo
La búsqueda del CRM encuentra contactos, empresas y negocios, y cada empresa tiene su propia ficha y sus campos.
El mes, en lo alto del tablero.
Encima de las columnas, el tablero muestra lo que está abierto, la previsión ponderada del mes, lo ganado, la conversión y el ciclo medio.
| Negocio | Valor | Probabilidad | Ponderado |
|---|---|---|---|
| Hotel Aurora | 9600 € | 80 % | 7680 € |
| Panadería Silva | 5800 € | 80 % | 4640 € |
| Gimnasio Nord | 3200 € | 60 % | 1920 € |
| Previsto del mes | 14.240 € | ||
Preguntas sobre el CRM
¿Te queda alguna duda? Habla con el equipo que opera la plataforma.
¿Qué embudos puedo tener?
Embudos de ventas, tantos como necesites, cada uno con sus etapas, colores, probabilidades y tiempos máximos.
¿Una conversación puede convertirse en negocio?
Sí. Desde cualquier conversación de la bandeja eliges el embudo y la etapa, y el negocio se crea con el contacto. En el tablero, el negocio muestra el último mensaje del cliente y abre la conversación con un clic.
¿Qué suma el tablero?
Cada columna muestra cuántos negocios tiene, su valor total y el valor ponderado por la probabilidad de la etapa. Encima de las columnas: lo abierto, la previsión ponderada del mes, lo ganado en el mes, la conversión y el ciclo medio.
¿Qué pasa cuando un negocio se estanca?
Cada etapa puede tener un tiempo máximo. La tarjeta muestra cuántos días lleva en la etapa, se pone ámbar cerca del límite y roja cuando lo supera.
¿Qué guarda un negocio?
Valor, fecha prevista de cierre, probabilidad, responsable, etiquetas, campos personalizados (texto, número, dinero, fecha, lista, selección múltiple, sí/no, persona y enlace), una empresa con sus contactos y archivos.
¿Cómo cierro un negocio?
Márcalo como ganado o perdido. El motivo de pérdida sale de tu propia lista y es obligatorio cuando defines una. Un negocio cerrado se puede reabrir.
Monta tu primer embudo hoy.
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