CRM inmobiliario: qué debe hacer, embudos de venta y alquiler y plantillas de WhatsApp

¿Qué es un CRM inmobiliario y qué debe hacer?

Un CRM inmobiliario es el sistema que guarda quién pidió información sobre un inmueble, en qué etapa está esa persona y quién responde por ella. También se busca como CRM para inmobiliarias o CRM para agentes inmobiliarios. La función es la misma: evitar que un lead pagado en un portal o en un anuncio se quede sin respuesta, y mostrar al responsable dónde se frenan los negocios.

Cinco cosas tienen que funcionar, sea cual sea la marca. Todo lead entra en un solo lugar, sin que nadie tenga que copiarlo de un correo. Cada lead recibe un responsable por regla. El plazo de respuesta se ve en pantalla. El historial se queda en la empresa cuando un agente se va. Y cada negocio perdido registra el motivo, para que la reunión del lunes empiece con un hecho.

El mercado ofrece dos familias de producto. La primera es el sistema inmobiliario completo, que reúne base de inmuebles, web, publicación en portales, CRM y a veces gestión de alquileres. La segunda es el CRM de conversación, que se ocupa del embudo y de los mensajes y deja los inmuebles en otro sitio. CCX Messages está en la segunda familia. No tiene base de inmuebles, no genera XML para portales y no crea webs.

Esa diferencia decide la compra. Si tu problema son inmuebles desactualizados en diez portales, CCX no lo resuelve. Si tu problema son leads que nadie contesta, agentes que se van con la cartera en el móvil y visitas que no se hacen, ahí es donde encaja. Puede funcionar sola, para quien controla los inmuebles en otro lugar, o junto a un sistema inmobiliario. La página del CRM de CCX muestra el embudo junto a la conversación.

CRM para agentes inmobiliarios o para inmobiliarias: ¿qué cambia?

El agente independiente necesita poco: saber a quién le falta responder, cuál es la próxima visita y quién lleva más de una semana parado. Un solo embudo, pocas etapas y algunas plantillas cubren eso. Suele controlar los inmuebles en una hoja de cálculo, una carpeta o el panel del portal. El riesgo de pasarse es real: si registrar datos tarda más que responder, vuelve a la agenda del móvil.

Un equipo de tres a diez agentes tiene otro problema, el reparto justo. ¿Quién recibe el próximo lead? ¿Qué pasa cuando alguien no responde? ¿Quién cubre el sábado? A este tamaño, la rotación y los plazos dejan de ser un lujo, porque las disputas por leads empiezan a consumir el tiempo del responsable. El embudo sigue siendo simple, pero cada tarjeta necesita un responsable claro.

La inmobiliaria con captación propia y cartera de alquiler tiene una capa más: propietarios, contratos, liquidaciones e inspecciones. Eso ya es trabajo de un sistema inmobiliario o de gestión de alquileres. La pregunta pasa a ser qué va en cada sitio. Un reparto posible deja inmueble, contrato y finanzas en el sistema inmobiliario, y lead, conversación y recordatorio en la plataforma de atención, con ambos conectados por API.

Antes de comparar marcas, responde a tres preguntas. ¿Dónde están hoy los inmuebles y quién los actualiza? ¿De dónde vienen los leads y en qué formato? ¿Cuántas personas responden y desde qué número? Las respuestas indican qué familia de producto necesitas. La guía de CRM para WhatsApp ayuda a comparar la parte de conversación.

Embudo de ventas y embudo de alquiler: las etapas y dónde más se pierde

Un embudo de venta de inmuebles suele tener seis etapas. Lead: pidió información. Calificación: sabes si quiere comprar, en qué zona, en qué rango de precio y en cuánto tiempo. Visita: tiene fecha y agente. Propuesta: precio y condiciones están sobre la mesa. Documentación: notaría, hipoteca y contrato en marcha. Cierre: ganado o perdido, con motivo. Cambia los nombres si quieres, pero evita pasar de siete etapas, porque un embudo largo nadie lo actualiza.

El alquiler sigue la misma columna, a un ritmo más corto: lead, calificación, visita, solicitud, análisis de solvencia y garantía, contrato y entrega de llaves. Las reglas sobre fianzas y garantías cambian según el país, y no las revisamos para esta guía. La Ley 8.245/1991 de Brasil, por ejemplo, enumera cuatro garantías en su artículo 37 y anula el contrato que acumule más de una. Conviene preguntar pronto qué puede aportar la persona.

En el CRM de CCX, venta y alquiler pueden ser dos embudos, cada uno con sus etapas, probabilidades y tiempos máximos. Un campo puede ser obligatorio para entrar en una etapa: la visita pide la fecha, la propuesta pide el importe. El negocio guarda campos personalizados de texto, fecha, lista, persona y enlace, que sirven para el código del inmueble, el anuncio de origen y el agente captador. La tarjeta se pone ámbar cerca del límite y roja cuando lo supera.

¿Y qué etapa pierde más? No encontramos un estudio con metodología abierta que lo responda para inmobiliarias, y preferimos no repetir una cifra sin origen. Lo que se puede decir viene de la forma del embudo: el paso de lead a calificación es el más ancho, y ahí desaparece más gente. En nuestra lectura, otras dos pérdidas merecen atención inmediata porque son baratas de atacar: la visita concertada que no se hace y la propuesta que queda sin respuesta.

Para descubrir tu etapa débil, mide durante dos semanas. Cuenta cuántas tarjetas entran en cada etapa y cuántas pasan a la siguiente. Crea una lista corta de motivos de pérdida, como precio fuera de rango, inmueble ya alquilado, cerró con otro, sin respuesta y crédito no aprobado. En el CRM, el motivo es obligatorio cuando existe la lista y alimenta el informe de pérdidas. Si la mayoría muere en sin respuesta, mira primero el reparto.

Cómo repartir leads por rotación y responder rápido

La rotación es la regla que entrega el próximo lead a la siguiente persona de la fila. Acaba con dos escenas conocidas: el agente más rápido se queda con todo, y el lead cae en un grupo donde nadie lo atiende. En la bandeja de entrada de CCX, la conversación nueva ya llega con responsable, teniendo en cuenta la carga de cada persona. Quien se va de vacaciones sale de la rotación, deja de recibir conversaciones nuevas y sigue con las suyas.

Las reglas por etiqueta, prefijo y prioridad eligen el equipo antes de la rotación. Se puede separar venta de alquiler, o una región de otra por el prefijo. Para dividir por barrio o rango de precio, la etiqueta tiene que llegar con el lead, desde la API o puesta por quien hizo la clasificación. Cada equipo tiene su horario y un responsable fuera de él. El supervisor ve la carga de cada uno y reasigna lo que no tiene responsable.

El plazo de la primera respuesta tiene que estar a la vista. En CCX, el SLA corre por turno: empieza cuando el cliente escribe después de tu última respuesta, los mensajes seguidos cuentan una sola vez y responder pone el contador a cero. Una conversación con el plazo vencido puede subir a otro equipo. Empieza con una cifra que tu equipo pueda cumplir, por ejemplo entre 5 y 15 minutos en horario laboral. Es un punto de partida nuestro, sin base en un estudio.

Sobre velocidad, los datos con fuente son pocos. La startup brasileña Ramper encuestó a más de 1.900 empresas de Brasil, según Olhar Digital del 18/04/2022: el 12,2% respondió al primer contacto en menos de 10 minutos, y el 15,5% tardó más de un día. La nota no separa el sector inmobiliario. Un artículo de Harvard Business Review de marzo de 2011 dice que la mayoría tarda demasiado, pero leímos solo el extracto abierto. La cifra de 21 veces más opciones en 5 minutos circula de segunda mano, y no la usamos.

La cuenta que vale es la tuya. Toma tus últimos 100 leads y anota cuánto esperó cada uno y si llegó a visita. Si quienes recibieron respuesta rápida conciertan más visitas, tienes un argumento para el equipo. Si no, revisa la calidad de la fuente antes de exigir velocidad. El panel de CCX muestra colas sin responsable, tiempo de respuesta y rendimiento por agente, por período, con exportación a hoja de cálculo.

Cómo llega a la conversación el lead del portal o del anuncio

Revisamos el código y la página de integraciones el 4/11/2026: CCX no tiene conector directo con ningún portal inmobiliario. Los conectores nativos de hoy son de comercio electrónico, VTEX y OpenCart. Lo demás entra por la API pública y sale por el webhook firmado. Hay tres caminos para que llegue un lead, del más simple al que pide un desarrollador.

El primero es que la persona escriba directamente. Si el anuncio o la web tiene un botón de WhatsApp, pon en él el número de la inmobiliaria. El mensaje entra en la bandeja, recibe responsable por la rotación y abre la ventana de 24 horas, en la que el agente responde con texto libre. Confirma con el portal si puedes usar ese número en tus anuncios. Este camino no pide ninguna integración.

El segundo es el anuncio de clic a WhatsApp, de Facebook e Instagram. La conversación llega con el título, el enlace y el id del anuncio. CCX tiene un área de Anuncios, activada por organización por nuestro equipo, que muestra clics, conversaciones, tarjetas del CRM y ganados por campaña. El gasto de Google Ads viene de la cuenta conectada. A la fecha de este texto, el gasto de Meta aún depende de que Meta libere el acceso, y el de TikTok no se lee.

El tercero es el formulario del portal. Los portales son distintos, y no los revisamos país por país. Como ejemplo, el manual técnico del Grupo OLX de Brasil, leído el 4/11/2026, dice que cada lead va por POST a una dirección del software o CRM, con nombre, correo, teléfono, mensaje, código del anuncio y tipo de operación, y que esa dirección debe estar homologada. CCX no tiene esa dirección homologada. Si tu sistema inmobiliario ya recibe el lead, puede pasarlo a CCX por API. Sin sistema, un desarrollador puede montar un pequeño servicio.

La API pública crea el contacto, abre la tarjeta en el embudo y registra un evento. Ese evento puede iniciar un recorrido que envía la plantilla de primer contacto y, sin respuesta, sigue otro camino. En sentido contrario, el webhook firmado avisa a tu sistema de cada entrega, lectura y respuesta. Pregunta a tu portal cómo entrega el lead antes de contar con este camino, porque las reglas son suyas.

Número de la inmobiliaria o móvil del agente: ¿quién se queda con el historial?

Cuando cada agente atiende desde su propio móvil, la cartera de clientes va con él. Si se va, la inmobiliaria pierde las conversaciones, el contexto y, muchas veces, el cliente. El número de empresa cambia eso. El cliente escribe siempre al mismo lugar, el historial se queda en la plataforma y el responsable pasa las conversaciones a otra persona. Es el modelo que explica la guía de WhatsApp con varios agentes.

CCX conecta el número por la API oficial de Meta. Varias personas responden desde el mismo número, sin coste por agente, y hay nueve roles de acceso. La nota interna con @mención queda entre los agentes y el responsable, sin que la vea el cliente. Cuando alguien se va, le retiras el acceso y las conversaciones siguen en la empresa, listas para el próximo agente.

Ten cuidado con las herramientas que conectan el número por código QR, como si fueran un dispositivo más. El Centro de Ayuda de WhatsApp, que revisamos el 2/11/2026, prevé bloqueo temporal o permanente para cuentas vinculadas a apps no oficiales. Para quien depende de un número para vender, ese riesgo significa parar toda la operación. La guía de WhatsApp baneado explica qué pasa en ese caso.

Hay una decisión previa a la migración: qué pasa con el agente que ya tiene clientes en su móvil personal. Acordad por escrito que el lead pagado por la inmobiliaria se atiende en el número de la inmobiliaria. Los contactos antiguos pueden entrar por hoja de cálculo, con el cuidado de consentimiento que se describe más adelante. Para el agente independiente, un número profesional cumple el mismo papel y además separa la vida personal del trabajo.

WhatsApp, Instagram y otros canales en una sola bandeja de entrada

Quien busca multicanal, plataforma de atención o sistema de atención casi siempre quiere lo mismo: dejar de abrir cinco pantallas. En una inmobiliaria esto pesa porque el mismo interesado comenta un vídeo en Instagram, pide la dirección por mensaje directo y luego escribe por WhatsApp. Si cada canal queda con una persona, nadie sabe que es el mismo cliente, y dos agentes pueden disputarse el mismo negocio sin darse cuenta.

En CCX, WhatsApp e Instagram entran en la misma fila, en vivo, con las mismas reglas de rotación y de plazo. Telegram llega a la misma bandeja, por bot o por cuenta propia. Las reglas de palabra clave responden comentarios, historias y mensajes directos: alguien comenta VISITA en un vídeo de un piso y recibe la respuesta por mensaje directo. Instagram no tiene plantillas, así que retomar fuera de la ventana de 24 horas sigue las reglas de ese canal.

El SMS y el correo tienen otro papel. Las campañas envían WhatsApp y correo a una lista, con el coste estimado antes del envío, y los recorridos también los usan. El SMS de respaldo solo existe para móviles de Brasil, así que no cuentes con él en otros países. El texto sobre omnicanalidad explica la diferencia entre tener varios canales y unir su historial.

La ficha del cliente se abre junto a la conversación, con lo que la empresa ha vivido con esa persona en cualquier canal. El agente que continúa no vuelve a preguntar si quiere comprar o alquilar. Contacto 360 admite hasta 50 campos personalizados, como barrio de interés y rango de precio, y segmentos por filtro, que ayudan a montar una lista de reactivación sin incluir a quien pidió salir.

Recordatorio de visita con los botones Confirmar y Reprogramar

La visita es el momento en que el agente gasta tiempo de verdad, con desplazamiento y propietario avisado. Un recordatorio ayuda a quien se olvidó y avisa pronto de quien no irá. No prometemos cifras, porque no encontramos un estudio con fuente sobre ausencias en visitas inmobiliarias. El formato es una plantilla aprobada, enviada la víspera o unas horas antes, con dos botones, Confirmar y Reprogramar. Quien toca Reprogramar vuelve al agente, con la conversación abierta.

CCX no tiene agenda propia de visitas. La hora sigue en tu agenda o en tu sistema, y el recordatorio se programa aparte. En la pantalla de Programaciones, creas una línea por persona, con plantilla y hora. El sistema valida al guardar: plantilla aprobada, variables completas, destinatario sin baja y hora en el futuro. El paso a paso está en cómo programar mensajes de WhatsApp.

Si tu agenda o tu sistema inmobiliario tiene API, se puede automatizar. Avisa a CCX de que la visita está concertada, y un recorrido se ocupa de la espera y del envío. La respuesta del botón aparece en la conversación y llega a tu sistema por el webhook firmado, que puede actualizar la agenda. Quien no respondió a cierta hora puede seguir otro camino del recorrido, con un aviso a tu sistema para que el agente llame. Con pocas visitas al día, basta la pantalla.

La categoría de la plantilla pesa. Confirmar una visita concertada es específico de esa persona y no vende nada, así que suele aceptarse como utility. Si añades otros inmuebles o una oferta, pasa a marketing, porque el contenido mixto es marketing. La decisión es de Meta, y la guía de categorías de plantilla trae sus ejemplos. Ojo si tienes contactos con número de Estados Unidos: la documentación de Meta dice que no les entrega marketing desde el 1/04/2025.

Plantillas de mensaje para inmobiliarias y agentes

Copia, cambia lo que está entre corchetes y envía a aprobación cuando sea plantilla. Primer contacto tras una solicitud en un portal: “Hola, [nombre]. Soy [agente], de [inmobiliaria]. Recibimos tu solicitud sobre el inmueble [código] en [barrio]. ¿Te envío los detalles por aquí?” Botones: Sí, envíalos; No quiero contacto. Añade tu número de registro o licencia si tu zona lo exige. Habla solo del inmueble pedido. Meta decide la categoría y puede aprobar este texto como marketing.

Calificación, con la conversación ya abierta, en texto libre: “Para indicarte la persona adecuada: ¿es para comprar o alquilar? ¿Qué zona? ¿Hasta cuánto quieres invertir o pagar al mes? ¿Para cuándo es la mudanza?” Cuatro preguntas bastan. Deja ingresos, documentos y estado civil para la etapa adecuada, fuera de la conversación. Recoge solo lo necesario en este punto: quien aún no ha visto el inmueble no tiene que contar toda su vida.

Confirmación de visita, como plantilla: “Hola, [nombre]. Tu visita al inmueble [código] está concertada para el [fecha] a las [hora], con [agente]. ¿Confirmas?” Botones: Confirmar; Reprogramar. Respuesta a Reprogramar, en texto libre: “Sin problema. Tengo [opción 1] o [opción 2]. ¿Cuál te viene mejor?” Tras la confirmación, un recordatorio breve el mismo día, como plantilla: “[Nombre], hoy a las [hora] es tu visita al inmueble [código]. Si surge algo, avísame por aquí.”

Seguimiento, al día siguiente: “[Nombre], gracias por visitar el inmueble [código]. ¿Qué te pareció? ¿Quieres seguir con una propuesta, ver otras opciones o prefieres dejarlo aquí?” Botones: Hacer propuesta; Ver otras opciones; Dejarlo aquí. Dentro de la ventana de 24 horas va como texto libre. Fuera de ella necesita plantilla, y ofrecer otras opciones tiende a convertirla en marketing. Cada respuesta lleva a una etapa del embudo, y quien lo deja sale como perdido, con el motivo.

Documentación, sin pedir números en la conversación: “[Nombre], para seguir con la propuesta del inmueble [código], envía los documentos por este enlace seguro: [enlace]. Por seguridad, no mandes fotos ni números de documentos por aquí.” Reactivación de lead parado, como plantilla de marketing, solo para quien aceptó recibirla: “Hola, [nombre]. En [mes] buscaste inmueble en [barrio]. ¿Sigues buscando? Puedo ver opciones nuevas.” Botones: Sí; No, dejarlo aquí. Quien no responda queda fuera de la próxima tanda.

Fuera de horario, con la IA activa: “¡Hola! Soy la asistente de IA de [inmobiliaria]. Puedo resolver tus dudas ahora, y un agente sigue a partir de las [hora]. Si prefieres hablar con una persona, solo tienes que pedirlo.” Un inmueble nuevo parecido a la búsqueda de alguien es un caso que engaña. En los ejemplos de Meta, un coche encontrado en la búsqueda guardada del cliente es marketing, y leemos un inmueble igual. Trata ese aviso como marketing, con opt-in.

Chatbot para inmobiliaria: qué hace la IA y dónde se detiene

Mucha gente busca un chatbot para inmobiliaria porque quiere que alguien responda a las 22 h. En el agente de IA, la IA de CCX Messages responde con la base de conocimiento que subas: zonas que atiendes, documentos que pides en cada etapa, horario, cómo funciona la visita, garantías aceptadas en alquiler. Avisa de que es IA en el primer contacto y funciona en WhatsApp y en los mensajes directos de Instagram, las 24 horas. La guía del agente de IA para WhatsApp muestra cómo configurarlo.

Para calificar, indica a la IA qué preguntas hacer en esa etapa, como comprar o alquilar, zona y plazo. Tú listas los asuntos que van directos a una persona, como propuesta, negociación de precio, contrato y reclamación. Si el cliente pide una persona, la pasa en el acto, y quien continúa ve toda la conversación. Después de que alguien del equipo responda, la IA no interviene en esa conversación durante 24 horas.

Los datos del inmueble son el punto delicado. Como CCX no tiene base de inmuebles, la IA solo sabe lo que esté en la base de conocimiento o en tu sistema. Si el sistema inmobiliario tiene API, una herramienta HTTP de lectura permite a la IA consultar el inmueble por código durante la conversación. Lo que escribe en tu sistema no lo ejecuta, y una persona continúa. Una base vieja da respuestas erróneas sobre pisos ya alquilados, así que alguien debe cuidarla cada semana.

En nuestra lectura, negociar y asesorar sobre la operación corresponde al agente. En Brasil, el artículo 3 de la Ley 6.530/1978 atribuye eso al corredor inscrito. En España y en América Latina las reglas cambian por comunidad autónoma y país, y no las revisamos. Nuestra búsqueda del 4/11/2026 no encontró norma del Cofeci brasileño sobre agentes de IA, lo que no prueba que no exista. La IA de CCX Messages se procesa en EE. UU. con subencargados listados en el Centro de Confianza, y tu política de privacidad debe decirlo.

Consentimiento, documentos y publicidad: lo que revisamos en la fuente

Un lead de portal aceptó que lo contactaran sobre ese inmueble. Eso no lo convierte en una lista de marketing. La política de WhatsApp, en la versión del 23/09/2026, dice en la sección 1 que solo puedes contactar a quien te dio su número y aceptó recibir mensajes, y que debes respetar toda petición de parar. Para avisos posteriores, pregunta: “¿Te aviso si sale algo parecido en [barrio]?” Guarda la respuesta. La guía de opt-in en WhatsApp explica la recogida paso a paso.

En la UE, el artículo 6.1 del RGPD ofrece consentimiento, medidas precontractuales a petición del interesado e interés legítimo. En nuestra lectura, responder sobre el inmueble pedido encaja en las medidas precontractuales, y un aviso posterior requiere consentimiento propio. En España, el artículo 21 de la Ley 34/2002 (LSSI) prohíbe la publicidad por correo electrónico o medio electrónico equivalente que no se haya solicitado o autorizado expresamente, con una excepción para clientes con contrato previo. Leemos WhatsApp como medio equivalente; confírmalo con tu abogado.

Los documentos quedan fuera de la conversación. La sección 3 de la política prohíbe pedir o compartir números completos de tarjeta, de cuenta financiera y de documento de identidad, y otros identificadores sensibles. En nuestra lectura, la foto de un DNI o pasaporte muestra el mismo número y entra en la misma regla. Por eso, la documentación de la venta y la solicitud de alquiler van por enlace seguro o por el portal de tu sistema. Las protecciones de CCX no cambian esto, porque la regla es de la plataforma de WhatsApp.

La publicidad del agente también tiene reglas. En Brasil, el artículo 20 de la Ley 6.530/1978 prohíbe anunciar sin autorización escrita o sin el número de inscripción, y la Resolución Cofeci 1.065/2007 fija cómo aparece ese número en cualquier tipo de divulgación, sin nombrar WhatsApp. En nuestra lectura, una plantilla que ofrece un inmueble es publicidad. Si tu comunidad autónoma o país exige registro o licencia en los anuncios, inclúyelo en la plantilla y en el perfil de empresa.

Si vendes a personas en Estados Unidos, la Fair Housing Act, en 42 U.S.C. 3604(c), prohíbe publicar anuncios o declaraciones sobre venta o alquiler de vivienda que muestren preferencia o discriminación por raza, color, religión, sexo, discapacidad, situación familiar u origen nacional. Lo que no revisamos: normas autonómicas de agentes en España, leyes de datos de cada país de América Latina y cómo se aplica la TCPA estadounidense a WhatsApp. El caso concreto pide a tu abogado o a tu organismo regulador.

Qué no hace CCX y cuándo un sistema inmobiliario sirve mejor

CCX no tiene base de inmuebles con fotos, características y propietario. No genera XML ni publica en portales. No crea webs de inmuebles. No tiene agenda propia de visitas, no genera contratos, no recoge firmas, no emite recibos de alquiler y no gestiona alquileres, liquidaciones ni inspecciones. El catálogo de la plataforma admite una hoja de cálculo con foto y precio, pero nació para productos y no tiene campos de inmueble. Quien necesite algo de esto necesita otro sistema.

Elige un sistema inmobiliario dedicado si quieres todo en una sola herramienta, con inmuebles y web. Sirve mejor a la inmobiliaria con cartera grande, actualización diaria y varios portales, donde el anuncio es el centro del trabajo. También sirve mejor a quien quiere que el lead del portal entre sin ningún desarrollo, por una integración ya homologada. En esos casos, CCX por sí sola dejaría un hueco, y es mejor saberlo antes de contratar.

Algunas marcas que aparecen en búsquedas de Brasil, según sus páginas el 4/11/2026: Vista, que se presenta como Loft/ CRM, cita CRM, web, gestión de alquileres y publicación en más de 90 portales. Contact2Sale se describe como gestor de leads, con reparto por captador, precio, región y rotación, y más de 300 integraciones con fuentes de leads. RD Station CRM tiene una página para inmobiliarias, centrada en negociaciones de venta y alquiler. No probamos estos productos. Confirma cada punto con el proveedor.

CCX tiene sentido en tres situaciones. El agente o el equipo pequeño que controla los inmuebles en otro lugar y quiere embudo, rotación y mensajes. La inmobiliaria que ya tiene sistema inmobiliario y quiere WhatsApp por la API oficial, con IA y bandeja de entrada, conectada a él por API. Y quien vive de anuncios en Instagram y Facebook, con leads que ya llegan como conversación. Puedes empezar por un canal y funcionar en paralelo con tu herramienta actual.

Cómo montar la operación en dos semanas

La primera semana, conecta el número de la inmobiliaria por la API oficial y crea los equipos de venta y alquiler. Monta los dos embudos con pocas etapas, un tiempo máximo en cada una y la lista de motivos de pérdida. Envía a aprobación las plantillas de primer contacto, confirmación de visita y seguimiento. Si el número aún está en la app, lee antes qué cambia en la migración, en la guía de la API oficial de WhatsApp.

La segunda semana, activa la rotación con dos o tres personas, define el plazo de primera respuesta y cambia el número en tus anuncios. Programa los recordatorios de visita en la pantalla de Programaciones. Solo después activa la IA para fuera de horario, con una base corta y revisada. Lee con el equipo las diez primeras conversaciones que atendió y ajusta la base antes de ampliar.

Pasadas las dos semanas, mira cuatro cosas: leads sin responsable, tiempo hasta la primera respuesta, visitas concertadas que se hicieron y motivo de pérdida más común. Cambia una cosa cada vez. Los valores están en la página de precios. Si la cuenta pide un sistema inmobiliario además de CCX, o en su lugar, es mejor descubrirlo en esta fase que dentro de un año.